Svi tragovi do kojih Rade i Bojan dolaze- vode ka crnom magu. Samo Bojan mora to izvesti sam i izdaje prijatelja. Sve iz njihove prošlosti je sada došlo na naplatu. Loki zbunjen od svega u Daši počinje vidjeti neprijatelja.
Bojan i Rade ne odustaju od potrage za Crnim magom iako je Rade i dalje pun nepovjerenja prema Bojanu. Pekić diže ruke od Radeta svjestan da ga je svo vrijeme lagao. Jedino lijepo što mu se desilo u zadnje vreme bila je čudna pjevačica Daša. Daša više ne zna što da radi sa Lokijem- on je potpuno izgubio sve kompase.
Dok se u svijetu poznatih i slavnih redaju skandali, jedino novinari uživaju. Emilija definitivno završava sa svojom biološkom obitelji i polako shvaća da ni slava, karijera ni uspjeh - nikada nisu bili pravi cilj. U prošlom životu mu je bila blizu- a u ovom mu se približava iako to još ne zna.
Emiliji je svijet pod nogama. Vidovnjakinja više nema način da se bori protiv nje a Dimitrijeva zaljubljenost i opčinjenost njome je sve veća i veća. Svako zlo koje se radi drugima vrati se višestruko a nažalost- najčešće nevinima. Loki se više ne može sjetiti zašto je tako očajnički htio Vanjinu ljubav.
Emilija je zahvalna Lokiju za sve što je napravio za njezinu pjevačku karijeru, očekuje se i prvi nastup. Bojanova i Radetova potraga za crnim magom dovodi ih do mnogo raznih i čudnih likova iz ezoterije. Bojanu je lakše od kad je s Radetom i kao da su njegovi demoni na trenutak utihnuli ali vrag nikada ne spava.
Bojanu je jasno da sam više ne može izaći na kraj sa svojim demonima. Alkohol mu otvara nove halucinacije ili možda to one ipak nisu. Kad zamalo počini i ubojstvo, zna da može pokucati na samo još jedna vrata. Dok je Vanja u vrhuncu medijske pažnje jer je javno pogodio ubojicu estradnih ličnosti, nesvjestan i da neprijatelji znaju za osvetu; Lokijev život postaje potpuno šizofren i gubi kompas šta je stvarnost a šta san ili ludilo.
Inspektor pokušava saznati nešto više o tajanstvenoj Vlajni ali ljudi šute, preplašeni i uznemireni. Vidovnjakinja pokušava odvratiti sina od Emilije ali za njega je već kasno. Emilija odbacuje svoju obitelj i samo grabi ka svom cilju. Jedino Rade ne nasjeda na njen šarm i samouvjerenost i daje novi zadatak Pekiću. Lokijev život se potpuno preokreće.
Rade saziva veliku press konferenciju u kojoj objavljuje ime ubojice ljudi sa estrade iako se Pekić ne slaže s tim. Dok Emilija pjeva svoju prvu pjesmu i zavodi sve oko sebe, Vidovnjakinja nakon Radetove posjete postaje svjesna opasnosti koje donosi u njihovu kuću. Kao što je možda kasno za Lokija kom se događaju čudne stvari da ne uspjevaju ni svi Dašini pokušaji da mu pomogne. A i ona ima svoje tajne.
Policija uspjeva locirati Baneta kao prvog na Radetovoj listi osumnjičenih za sva ubojstva iako Pekić ima drugo mišljenje. Bojan nastavlja sa svojom istragom, pronalazi Dragoja, Macinog bivšeg muža. Loki nastavlja svoju igru oko Vanje, ponosan je na sebe. Ne zna da to ipak nije igra. I dok se odvija policijska akcija hapšenja Baneta, Radetu se pojavljuju slike neke slične situacije iz nekog drugog vremena i drugog života.
Kuća u kojoj je ubijena Maca otvara Bojanu nova još teža sjećanja koja samom sebi ne može objasniti, ali zna da svoju potragu mora provesti do kraja. Loki ispunjava Magove zahtjeve i još uvijek mu je sva samo igra. Pekić nastavlja s istragom, pronalazi Emiliju ali na njega najveći dojam ipak ostavlja pjevačica Daša. Radetov odlazak kod Vlajne pojačava osjećaj da je prije ovog živio i neki drugi život i da je nešto u njemu bilo loše.
Pronađeni leš Ivaninog menadžera Marka policiji donosi nove pravce u istrazi ali izaziva i novi strah na estradi. Daša se naročito boji i ljuti na Lokija koji sve to olako shvaća i opsjednut je samo numerologom Vanjom. Dok je njena obitelj zabrinuta za nju i alarmira policiju i Radeta, Emilija kao da se budi iz teškog sna. Dimitrije je zaljubljen u nju, njegova majka mu pomaže da Emilija tu ostane iako nije za tu vezu. Bojan se vraća u Beograd, Jelke je jedina adresa koju ima.
Vlajnina majčinska ljubav liječi Bojana fizički ali ona plaća preveliku cijenu svojih grijehva. On opet odlazi nošen svojim nemirima i nejasnim osećajem da mu je ona prešutila još nešto i da sada, iako će se morati skrivati, mora ići do kraja da sazna istinu. Upoznajemo popularne pjevače Lokija i Dašu koji odlaze kod vidovnjakinje iz zabave ali ona iskusno namiriše nove žrtve. U njenoj kući sada živi Emilija. Rade nastavlja istragu ubojstava iz prethodne sezone iako njegov pomoćnik Pekić sluti da mu nešto krije.
